Apps para tu oficio

Mi Cartera Seguros

App para vendedores de seguros. Reúne tus clientes y sus pólizas por ramo —vida, auto, hogar, salud, gastos médicos mayores, empresarial—, avisa los vencimientos con anticipación y lleva las cotizaciones y los seguimientos de cada cliente.

Clientes, pólizas, vencimientos, cotizaciones, seguimiento comercial, agenda, comisiones y una guía de buenas prácticas del oficio en una sola app web. Se abre en el navegador, se instala como una app y funciona sin conexión después de la primera visita. Todo se guarda en tu equipo.

Cómo se ve

Qué incluye

• Clientes con historiaFicha con teléfono, correo, dirección, notas y estado. Desde ahí llamas, abres WhatsApp o el correo, y ves sus pólizas, cotizaciones, seguimiento y eventos.…
• Pólizas y vencimientosNúmero, aseguradora, ramo, prima, comisión, vigencia y notas. La app te muestra lo que está por vencer y marca como vencida una póliza cuya fecha ya pasó, sin reescribir el registro original.
• Cotizaciones que se conviertenCotiza para un cliente o para un prospecto, guarda el estado y la vigencia, comparte el resumen como texto y, si se acepta, conviértela en póliza sin volver a capturar los mismos datos.
• Agenda de trabajoVista de mes y de semana con llamadas, visitas, seguimientos y renovaciones. Cada evento puede quedar ligado a un cliente y a una póliza, y la app te muestra los pendientes atrasados aparte.
• Comisiones y tableroPólizas activas, prima total, comisión estimada y lo que vence pronto. La gráfica de comisiones de seis meses deja fuera lo cancelado. La comisión de cada póliza se congela al guardarla,…